全球存储短缺指向国产半导体历史机遇，重视设备材料扩Q2业绩超预期潜力

近期全球存储陷入短缺，苹果官宣MacBook、iPad系列产品涨价约20%以应对存储的短缺。据报道，6名消息人士透露，美国科技巨头苹果公司正在游说特朗普政府，希望获准采购中国半导体企业长鑫存储的内存芯片。

三星和海力士大规模资本开支采购设备材料扩产，未来十年总投资或高达2000万亿韩元。三星和SK将于6月29日在李在明总统主持的“国家大跃迁”报告会上，各自抛出超千万亿韩元级的国内投资。三星合计逾1000万亿韩元，其中光州·全南地区新建半导体前道晶圆厂约300万亿；SK合计约1100万亿韩元，其中晶圆厂达700到800万亿。

国际存储价格持续上涨和短缺为国内存储厂商扩产和抢占国际市场份额提供历史性机遇，国内设备材料厂商上半年普遍实现一倍以上利润/订单增长，Q2业绩期有望成为最亮眼的版块。

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半导体设备ETF易方达（159558，A/C: 021893/021894）：半导体上游设备材料，国产芯片的“卖铲人”，受益国际存储短缺和国内先进制程扩产。近一年超额收益在百亿级产品中第一。

科创芯片ETF易方达（589130，A/C: 020670/020671）：先进制程全产业链，全面覆盖国产芯片设计、制造、设备材料，反映芯片国产化整体趋势。年初以来净流入同类第一。

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