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问将交易记录链接到子列表记录
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Stack Overflow用户

提问于 2020-07-31 09:41:23

回答 1查看 19关注 0票数 0

我有一个自定义记录，我将其设置为显示在opportunity上的子列表。用户可以使用new按钮在opportunity中输入新记录。我看到输入的记录保留在Opportunity中，但我也希望它转到预估，然后转到销售订单。

这个是可能的吗？

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回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2020-07-31 20:45:52

是的，它可以通过以下方法之一来实现，

您可以在需要子列表的位置为其它相关事务处理创建子列表视图。
您可以在自定义记录上为其它事务处理创建参考字段，并更新其中的记录参考。在对来源记录进行转换(如Opportunity -> Estimate、Estimate -> Sales Order等)时，此字段应选定Record is Parent。

注意：如果您创建子列表视图，用户将无法直接从子列表创建新记录，因为将没有可用的新建按钮。

票数 0

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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/63184612

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