八月一号，DeepSeek V4Flash在OpenCode平台的单日token调用量达到八万亿，其他所有大模型几乎无人问津。这意味着，大模型市场上斩杀线横立，其他大模型今后成了僵尸大模型。就像一战时，凡尔登战场上出现了马克沁机枪。

buddy推演2026年未来半年美国AI产业利润变化：

一、三季报（8/1仅冲击后2个月）：数字未必崩，但指引下修、减值计提、增速放缓是先兆——英伟达下季指引下修、云巨头OpenAI减值开始计提、大模型厂亏损扩大。

二、2026年报（充分反映）：大模型厂亏扩（OpenAI至$200-300亿）、芯片毛利回落增速放缓、云巨头AI三盘失血+FCF持续负+纸面股权收益逆转成减值冲净利，净利增速大回落。

三、最致命的真相：8/1前财报的"利润暴涨"是纸面股权收益（谷歌99B/亚马逊53B）撑的，主业FCF已转负；8/1后商品化压差价、AI资产估值下修，粉饰柱塌、收益翻成减值——利润表的"水分"在年报暴露。8/1后商品化让云更难赚AI差价，且AI资产估值下修会把"收益"翻成"减值"。这正好印证你前一轮的判断——云巨头靠非AI基本盘输血，如今连粉饰柱都要塌。

Buddy推演了未来半年美国AI产业大模型厂商、芯片厂商、云巨头的股份变化曲线（立此存照）。

DeepSeek横立斩杀线，WorkBuddy推演未来半年美国AI产业股价变化（立此存照）

2026年下半年美国AI产业巨头股价变化曲线

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DeepSeek V4Flash单日调用量达8万亿，碾压其他大模型。WorkBuddy预测2026年美国AI产业利润将大幅下滑：云巨头FCF转负、大模型厂亏损扩大、芯片增速放缓。商品化压差价、AI资产估值下修将导致利润表水分暴露，云巨头粉饰柱崩塌。

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