WorkBuddy -设置篇，第一件事不是让它干活（手把手教你基本设置 新手必看）

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下载 WorkBuddy 的时候，我以为装好就能用。

结果发现，直接上手任务，体验并不好——AI 不知道我是谁，不知道我的工作习惯，文件保存到哪里也不清楚。折腾了一圈之后，我意识到：花 15 分钟先把这几个东西设置好，之后每次用都省心得多。

这篇文章就是把我踩过的坑整理出来，给同样第一次用 WorkBuddy 的人参考。

第一步：登录后别急着发任务，先开始基础设置

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打开workbuddy后，点击设置，进入设置页面，先设置系统设置，下图是我的设置，大家可以根据需要选择，重点要说的是黄色框的，默认工作空间位置，我之前的版本是没有这个选项，一直在c盘，处理任务多了，c盘吃紧，所以最开始，大家最好连安装位置也不要在c盘，当然已经装在c盘，那就把工作目录移到其他盘，这一步先设置好

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智能体设置大家刚开始可以默认，先不管，再来看记忆的设置，看下图，红框的记得打开，现在workbuddy的记忆是随着你对话及任务的进行而不断更新的，agent真的会越来越懂你，当然你也可以定期复核，可以编辑记忆，删除或者增加相关记忆。

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上图中的蓝色这个功能，你要是之前没用过其他智能体，这个就不用管，你要是之前已经用了其他智能体的，这个还是蛮有用的，可以点击导入，然后他会跳出一个对话框，看下图，你按照他操作，其实就是把他的那段红色框的提示词扔给你之前的智能体，要他总结你的记忆，然后你再复制到黄色框这边导入，感觉workbuddy开始抢人了（不过之前Autoclaw很早就有一键导入配置，记忆等功能）。大家这个试了后，可以在评论区说说。

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接着是模型，要是你是小白用户，刚开始接触智能体，那这个就先不管了，workbuddy内置了智谱，kimi，DeepSeek，混元，minimax模型，国内主流的大部分都在了，够用了，要是你之前就有在api调用其他模型的，那你就点击蓝色框

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然后你可以配饰你的plan套餐，或者API设置调用其他大模型。

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接着的助理的设置，我的助理叫小G,所以显示是小G，这里呢，我建议把小程序我框的这两个点开，我个人现在微信连接那个clawbot基本不用了，还是小程序方便

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当然你第一次玩智能体，最好玩的还是微型连接，如下图，你可以点击配置，然后你拿微信扫一下二维码，就完成绑定，你可以发个消息试试，特方便，当然你要是之前微信已经连了其他的智能体，那你可以连下面微信客服号，也是扫码就行，但他有个问题，就是不能置顶，你要是消息多的话，经常要往下翻，找客服号。，下面还有其他的集成配置，大家也可以先自己试试，反正微信连上了，先玩再说。

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接着是个性化设置，如下图，这里主要是两块内容，一个是你想要workbuddy和你聊天风格的选择，我红色框的，点击后里面有好多种风格，专业严谨的，毒舌的，天马行空的等等，你结合需要选择一个就行。

重点说说黄色框的，自定义指令，他下面也解释道：告诉 AI 助手你希望它始终遵循的规则和偏好，我理解他是在执行所有任务时，都会遵循这里的原则，当然项目还有项目自己的原则，但这个设置在项目原则之上。这个原则其实每个人都不一样，要结合自己的需要来写，最开始我觉得就简单一点，等你熟练了workbuddy的功能，再来细化（我一般会告诉他我的职业，然后用workbuddy在做哪些事情，每件事需要他按照什么原则来执行，要是真的不知道怎么写，那就还是请出DeepSeek或者kimi老师来帮你搞定，这里我提供一版我的提示词：我现在需要你帮我写一个workbuddy的自定义的规则，我是xxx职业，用workbuddy主要做xxxxxxx，我希望他做xxxx时，必须xxxxx，你可以先想我提问，确认完后，再生成提示词。等出来后，你再结合自己的需要修改一下）注意字数是有要求的，不能超1500字。

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然后是软件配置，新版本更新后，好像交安全中心，我不知道大家那里显示的是什么，这里工具那栏3个工具一定要打开，这3个工具我个人觉得是所有智能体的基本功，没有这3个工具，智能体的能力直接对折都不到。

好了到这里设置页面基本完成

第二步：先领积分，别让它白白过期

WorkBuddy 用积分（Credits）计费，每次让 AI 执行任务都会消耗积分。

新用户注册之后，系统有 免费额度，但不是自动到账的——要自己去领。

领取方式： 登录后访问 codebuddy.cn/profile/usage，无门槛直接领。

还有就是点击下图红色框位置，会自动打开登录网页，你登录后，应该直接是在用量管理这边，你可以再上面点击领取，关于积分怎么薅羊毛的，大家可以看我文末的链接

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第三步：搞清楚三种模式，不要全程用 Craft 模式（这里插个题）

WorkBuddy 有三种工作模式，每次发任务之前都可以选：

Ask 模式 — 只读不写。AI 会看你的文件、回答问题，但不会改动任何东西。 Craft 模式 — 直接操作文件。AI 会真的去创建、修改、保存文件。 Plan 模式 — 先列计划，给你确认，再执行。适合复杂或不确定的任务。

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新手最容易犯的错误是一上来就用 Craft 模式，因为感觉「最强大」。但 Craft 模式下 AI 会真的动你的文件，万一指令没说清楚，改坏了比较难恢复。

我的建议是：先用 Ask 模式熟悉一两周，对 AI 的能力和边界有感觉之后，再切到 Craft 模式。 真的遇到复杂任务（比如要处理几十个文件），就用 Plan 模式让 AI 先给你列步骤确认。

第四步：给 AI 一个身份（这步很多人跳过，但值得做，所有agent都需要的设置）

这是我觉得 WorkBuddy 里最有意思的功能，也是最容易被忽视的一步。

WorkBuddy 在你的用户目录下有一个隐藏文件夹 .workbuddy，里面有三个文件，决定了 AI 和你之间的交互方式，路径：~/.workbuddy/（Mac/Linux）或 C:\Users\你的用户名\.workbuddy\（Windows）

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IDENTITY.md — AI 是谁

定义 AI 助手的名字、角色定位和专业方向。

# 我是谁

## 基本身份
- 名字：小伙（可以改成你喜欢的任何名字）
- 角色：你的私人职场助理
- 专注领域：日常办公、文档处理、信息整理

## 我的定位
我是一个务实的工具，不是聊天机器人。
你给任务，我给结果，不废话，不解释过程，除非你问。

## 能力范围
- 文档：Word、Excel、PPT 的创建与整理
- 信息：资料搜集、整理、摘要
- 写作：邮件、报告、推文等各类文本
- 执行：本地文件操作、定时任务

SOUL.md — AI 怎么说话、怎么做事

定义 AI 的性格、沟通风格和行为规则。这是影响日常交互体验最大的文件。

# 我的性格与行为规则

## 沟通风格
- 简洁优先：不写废话，不加无用的过渡句
- 结论先行：先给结果，需要时再解释原因
- 不用表情符号，除非我主动用了
- 不说「当然可以」「好的，我来帮你」之类的开场白，直接进入任务

## 执行原则
- 任务清晰时：直接执行，完成后报告结果
- 任务模糊时：先给一个最合理的方案，同时说明假设了什么
- 遇到风险操作（删除文件、覆盖数据等）：必须先问我确认
- 做错了：直接说哪里错了，不要道歉三行再说正事

## 禁止行为
- 不主动推荐额外功能或服务
- 不重复我刚才说过的话来「确认理解」
- 不在每次回复结尾加「如有需要欢迎继续提问」

USER.md — 我是谁

告诉 AI 你的身份、工作背景和具体偏好。填得越准，AI 越懂你。

# 关于我

## 基本信息
- 称呼：[你希望 AI 怎么称呼你，比如：用名字、用「老板」、不用称呼]
- 职业：[你的职业，比如：市场专员 / 产品经理 / 自由职业者]
- 所在城市：[可选，影响时区和本地信息准确性]

## 工作内容
- 主要工作：[比如：写周报、做 PPT 汇报、整理客户资料、写公众号文章]
- 常用软件：[比如：Word、Excel、微信、钉钉]
- 文件保存位置：[比如：桌面 /WorkBuddy成果 文件夹]

## 沟通偏好
- [比如：回复要简洁，不要废话]
- [比如：给我选项时最多给 3 个，不要超过]
- [比如：专业词汇用中文，不要随便用英文缩写]
- [比如：我喜欢先看大纲，确认方向再展开]

## 工作习惯
- [比如：早上处理文件，下午开会，尽量在上午完成文档类任务]
- [比如：不喜欢太正式的语气，平时说话就行]
- [比如：同一件事情只需要说一次，不用反复确认]

## 常见任务场景（填你实际会用的）
- [ ] 写工作汇报 / 周报
- [ ] 整理会议纪要
- [ ] 制作 PPT
- [ ] 处理 Excel 数据
- [ ] 写邮件 / 通知
- [ ] 搜集整理资料
- [ ] 其他：___

快速上手版（3 分钟填完）

如果觉得上面太长，用这个最简版，够用：

IDENTITY.md

我是你的办公助理，专注处理文档和信息整理任务，不废话，直接给结果。

SOUL.md

- 简洁回复，结论先行
- 不说废话开场白
- 有风险操作先问我
- 任务模糊时先给方案再问

USER.md

- 职业：[填你的职业]
- 主要工作：[填你常做的事]
- 文件保存到：[填路径]
- 沟通风格：简洁，不需要解释每一步

提示：三个文件不需要一次填完。先填 USER.md，用一周后再根据实际体验补充 SOUL.md。IDENTITY.md 影响最小，最后改也来得及。

最后：按文章这个顺序来，不会踩坑，开干吧！要是想看其他workbuddy相关文章，可以划到文末，欢迎来踩