诺基亚携手AWS布局马来5G云原生网络，海外市场形势持续向好

通信行业搬砖工

发布于 2026-06-05 21:00:37

说起90年代，当马来西亚的总理在吉隆坡雄心勃勃地划下“多媒体超级走廊（MSC）”时，东南亚对信息时代的全部想象，还是由爱立信的机柜、西门子的交换机和诺基亚的专用硬件堆砌起来的。彼时，跨国电信设备商就是通信技术（CT）圈的绝对大哥，巨头的设备进场许可，甚至需要内阁成员签字。

大哥们未曾料到，三十年后，扯碎这个封闭帝国的，不是另一个通信巨头，而是一群来自西雅图、卖服务器的互联网“野蛮人”。

2024年12月，马来西亚电信市场出现了一个让传统巨头眼跳的财务数据：虚拟运营商（MVNO）Tune Talk的月净增用户数稳定在5万名；而当其底层的一套全新架构平稳跑通后，这一数字在2026年的当下飙升到了每天高达1.5万名新用户。

在全球 5G 建设步入周期尾声、传统巨头因宏基站巨大的电力与折旧成本陷入利润泥潭的当下，这家没有自己物理机房的轻资产玩家，硬生生扯出了一条反周期的增长曲线。

这并不是一场励志的技术逆袭，而是一场由亚马逊公有云AWS与北欧通信双雄之一的芬兰老牌豪强诺基亚秘密联手、在公有云上运行Cloud-Native这个“电信新物种”。这场实验的本质，是硅谷IT资本向传统通信帝国的腹地，发起的一场关于资产负债表的结构性偷袭。

长期以来，电信行业的核心网都是一块高度垄断的“黑盒”。软硬件高度捆绑的封闭系统，让设备商赚足了高毛利的硬件钱，却把无尽的资产折旧痛苦留给了运营商。

据网上有关专家说，电信业有一个逃不出的魔咒：用户的人均月流量（DOU）翻了十倍，运营商的人均收入（ARPU）却雷打不动。 巨头们辛辛苦苦用高昂的资本开支砸出了一条5G信息高速公路，最后在上面跑得最欢、赚得最多的，却是短视频、电商和公有云。

所以说，卑微的轻资产玩家想要在存量内卷中活下来，唯一的办法就是把账本算到极致。

从本地MVNO向具备完整MNO（移动网络运营商）能力转型的道路上，Tune Talk 采取了分阶段迁移的策略。其工程团队最初只是将传统工作负载“硬搬”（Lift-and-shift）到标准云上以稳定运营，随后，便联合诺基亚以及全球 Open RAN巨头Mavenir，共同重写了超云（Hyper-cloud）架构的底层规则。

他们砸向传统硬核的第一柄铁锤，是5G核心网的“控制面与用户面分离（CUPS）”。

所谓的CUPS，通俗来说，就是把“管账的脑子”留在云端，把“干苦力的打手”扔到大马路边。Tune Talk将网络的控制平面（负责用户数据管理、会话管理和策略控制的神经中枢）整体托管到了 AWS 马来西亚区域的中心公有云上，传统需要物理机房承载的集中算力，变成了亚马逊云端账单上可以随时按需缩放的软件微服务。

但脑子远在中心云，但时延这个电信级网络最大的天敌，该怎么解？

为了解决这个硬伤，负责搬运数据的用户面（UPF）被沉降到了网络边缘的物理节点AWS Outposts上。为了在公有云的共享环境中，硬生生抠出满足电信级指标的极低延迟，团队在东南亚部署了首个AWS RP网关，并在边缘采用了基于AWS Nitro架构的裸金属实例。

Nitro架构的本质，是通过专用硬件将虚拟化功能彻底隔离，让容器化网络功能（CNF）直接指挥底层硬件，绕过了传统虚拟化的性能损耗。通过 Nitro 架构，Tune Talk 把资本压力反向倒灌给 AWS，自己则赚取经营杠杆被放大后的剪刀差红利。硅谷的服务器不仅吞噬了通信，还顺手拆掉了传统网络高昂的硬件外壳。

在这场公有云吞噬通信黑盒的战争中，最耐人寻味的不是硅谷云巨头的攻城掠地，而是传统通信三巨头面对公有云渗透时，内部发生的路线大分叉。这种战略路线的分歧，本质上是由各自背后的客户结构和地缘利益决定的。

第一种路线以华为为代表，走的是“全栈自研与私有云主导”的全产业路线。华为深知将关键基础设施完全交由第三方公有云可能带来的主权与控制权风险，因此坚持从底层的芯片、算力、自研硬件、操作系统，到上层的双引擎云核心网（Dual-engine Cloud Core）进行全栈全自研，主推运营商专属云（Telco Cloud）。这种路线构筑了最坚固的技术主权，但对于缺乏建云能力和巨额预算的中小型海外运营商而言，其进入门槛依然高企。

第二种路线则是爱立信的“防御性渐进改良”。作为欧洲老牌通信贵族，爱立信长期维持自家的软硬一体，极力保护传统运营商的既得利益，因为这直接关乎它自身专用硬件的折旧与销售周期。爱立信的骨干客户是北美 Verizon、AT&T 这种拥有海量沉没成本的百年传统巨头，这些巨头的董事会本身就极度保守。因此，爱立信在生产环境中将核心网完全上公有云这件事上，至今依然表现得极为克制。

第三种路线，则是诺基亚在这场大马实验中展现出的“激进倒戈”。诺基亚做出了一个令行业震惊的战略决定：逐步剥离并变现自家的电信云平台（CloudBand）业务，转而让全套 5G 核心软件栈去全面适配 AWS 等第三方公有云。

这与其说是激进创新，不如说是芬兰人在Greater China供应链巨头的硬件成本碾压下，在资本市场上不得不进行的“断臂求生”。 制造硬件拼不过深圳厂商，守卫城堡拼不过瑞典厂商，5G的硬件红利已经几乎分配完毕。诺基亚只能选择放下造硬件、卖机柜的传统包袱，退守为纯粹的软件供应商，把底层话语权让渡给云厂商，以换取自己在软件利润率上的持续盈利。它在绿地新玩家眼里具备了极强的非对称进攻性，但也亲手解开了自己与底层物理基础设施之间的血缘纽带。

当核心网完全被软件化并搬上云端之后，管理这种分布式云连续体，随之而来的是对传统劳动密集型运维体系的结构性清洗。

在传统的电信运维体系里，运营支撑系统（OSS）是一个极其沉重的泥潭。成百上千的网络工程师需要三班倒，深夜守着维护窗口查看密密麻麻的日志，手动去排查每一个故障。这种“草台班子”式的人工运维，是运营商运营成本（OpEx）居高不下的罪魁祸首。

由于Tune Talk的核心网、OSS和BSS已经完全运行在云端，团队引入了由AWS Agent Core Bedrock驱动的代理式AI框架，负责管理日常运维（Day-two operations）。

这套系统利用代理式工作流，在网络结构中自动执行根本原因分析（RCA），在几毫秒内自主识别故障并动态扩容，彻底终结了人工检查日志的历史。

更具商业价值的是AI对服务中软件升级（ISSU）的接管。传统通信网升级叫“闭市维护”，而 ISSU 的本质，就是机长在万米高空一边开着飞机，一边把发动机给换了，而经济舱里的乘客甚至连手里的咖啡都没洒出来。 AI战略性地将繁琐的日常维护转变为了一套主动运行的CI/CD流水线，运维开销被彻底软件化了。在算法定义的“数字自愈层”面前，传统的劳动密集型运维正在被无情清洗。

核心网与运维的全面轻资产化，最终反馈在了物理世界的商业模式颠覆上。大马市场的 5G 用户虽然在增长，但宏网络的加密建设（Densification）已经陷入停滞，导致随着更多终端用户挤入，边缘地带的数据速率开始断崖式下跌。

按照传统无线接入网（RAN）的打法，加密网络需要巨大的工程开销，涉及到找物业、谈进场费、拉专线、拉工业电。一台宏基站的建设和进场成本，足以拖垮一个中小型玩家，5G加密，正在变成一场运营商的破产游戏。

为了打破这具枷锁，消除无线接入网rollouts的高昂开销，Tune Talk正在紧锣密鼓地筹备（Gearing up to roll out）在马来西亚半岛和东部地区部署8万至 10万个自主小基站（Small Cells）。

这些小基站彻底摒弃了传统电信工程的沉重外壳。它们被设计成即插即用、可由终端用户自行安装的单元，用户使用标准工具即可挂载硬件，接入家用电源插座，并通过以太网线连接至普通的家庭路由器。从部署的第一天起，中央化的自组织网络（SON）技术就会在云端自动配置这些小基站的邻居关系，自动管理干扰。

最核心的商业模式创新在于，该基础设施将作为开放接入网络（Open Access Network）运行，其他区域电信运营商可以将其流量卸载至此，将专有的网络足迹转变为共享的国家公用设施。

这开启了一种另类的变现模型。他们高明地把“公共基础设施投资”包装成了“群众理财产品”：这些小基站的功能类似于将电力回馈至电网的住宅太阳能电池板。当其他网络的用户连接到某个租赁的小基站时，托管该基站的宿主（普通消费者）就能从流量卸载中获得被动收入。

在宏观经济下行、实体店铺利润微薄的周期里，老百姓愿意出卖自家的电费和空间，去换取一点点可怜的资本碎屑。对运营商来说，用户自己掏电费、用自家的宽带，帮它把原本高达数亿的建网资本开支（CapEx）完全抹平。Tune Talk 利用利益共享的微观经济激励，让消费者代表运营商去完成网络加密，其业务每扩张一步，毛利率并不会因为硬件折旧而塌方，反而会随着 AWS 的规模效应呈现出指数级红利。

马来西亚电信市场长期处于多方架构的撕扯中，地缘博弈犬牙交错。华为在这里有极深的本土根基，爱立信则死守着传统大客户。在这片硬核 CT 铁幕毫无缝隙的战场上，Tune Talk作为一个没有频谱主权的轻资产玩家，想要活下来，唯一的办法就是引入公有云厂商，实现驱狼逐虎。

大马的这场生产部署是一声清脆的啼鸣，精准地指出了全球电信行业新老玩家在时代分水岭前的不同命运。

对于全球的绿地（Greenfield）运营商和敏捷型MVNO而言，新进入者摆脱了历史技术债务的枷锁，可以从第一天起就采用公有云模式，将持续运营成本与活跃用户收入干净地挂钩。

然而，对于棕地（Brownfield）运营商而言，现有巨头管理着代表数十亿美元历史资本投入的庞大硬件资产，账面上躺着漫长的折旧年限。对于他们而言，将数百万活跃用户迁移至公有云核心网，其运营风险无异于在高速公路上给一辆行驶的汽车更换轮胎，这是一场全员被逼上梁山的生存挣扎。